В некотором городе жили три сестры: две красавицы, а младшая, хоть у неё и были
очень маленькие ножки, некрасивая.

А в другом городе жил царь, и был у него сын. Захотел этот царевич учиться и поехал в чужедальний город. Едет он, едет, вдруг настала ночь. А тут как раз ему надо ехать через лес. Въехал царевич в лес. Стало царевичу страшно, и холодно, и есть хочется. Вдруг он увидел свет и пошёл туда. Вышел из леса и видит: стоит маленький домик. Вошёл царевич. А в домике стоит стол, а на столе — маленькая туфелька, а на туфельке написано: «Кто меня заберёт, тому в жизни повезёт».

Вернулся царевич к царю и рассказал про свои приключения. Созвал царь всех учёных и сказал им так:
— Эй вы, все учёные, скажите мне: из чего сделана эта туфелька?
Сказали ученые:
— Не могём знать, из чего сделана эта туфелька. Только одно нам ведомо: кому эта туфелька будет впору, тот и знает, какое в ней свойство и из чего она сделана.
Говорит царевич:
— Всю землю обойду, но ту, которой эта туфелька впору, — отыщу, и на той, которая мне скажет, что это за туфелька, — женюсь.

Пошла об этом деле в народе молва. А царевич уехал из своего города и приехал в тот город, где жили три сестры.

Младшая сестра, у которой были маленькие ножки, никуда не ходила, а день-деньской сидела дома одна-одинёшенька. Пришёл к ней царевич и примерил ей туфельку. Пришлась туфелька как раз впору. Но когда царевич увидел, какая эта девушка некрасивая, он не захотел на ней жениться. Начал он ей задавать задачи, а она все задачи решила. Тогда говорит ей царевич:

- Скажи мне: из чего сделана эта туфелька?
Говорит ему девушка:
— У этой туфельки подмётка сделана из таких кусочков, что каждый кусочек кажется волком или ещё чем страшным. Разбойники разбежались, потому что увидели волков.

Тогда царевич согласился на ней жениться. А две другие сестры должны были с тех пор у неё в доме полы мести да печи топить.